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等待2019年新政策的出台 —听听央视财经专家怎么

2018-12-18 17:49 来源: 未知
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  临近年底了,大家都在焦急的等待新政策的出台。近日央视财经频道《交易时间》栏目重点播出了《行业严选·光伏》,分别从光伏行业上游生产硅料硅片企业,中游电池片、组件厂家以及下游光伏集成公司、工商业业主采访报道。同时专家对光伏行业现状和政策进行了解读,也对光伏行业未来发展及投资方向进行了分析。
  
  报道长达20分钟,小编罗列了几个重点,供大家更简便的了解。
  
  背景:
  
  光伏行业在531之后需求下滑,整个产业链价格下降。11月2日,国家能源局召开的关于太阳能 发展“十三五 ”规划中期评估成果座谈会上释放了明确的政策转暖信号,行业信息增加,相关公司股价大涨。
  
  报道介绍和分析了四个方面内容:
  
  1、光伏上游:企业满负荷生产 扩产能降成本
  
  自531光伏政策出台后,上下游产品价格均大幅度下滑,成本高的多晶硅产能只能关停。
  
  重点介绍了通威股份,通威哎包头有2.5万吨高纯多晶硅项目已投产,乐山的2.5万吨高纯多晶硅也将在年底投产。
  
  通威现在多晶硅的成本有望降到4万元/吨,从整个行业来看,7万元/吨以下多晶硅成本大概10%,8万元/吨以上的占比超过六成
  
  电池片成本1.2元/W,2016年电池成本在2.6元/W以上,短短两年价格就下降了一半多。
  
  从光伏上游硅料的成本来看,保利协鑫新疆基地6万吨多晶硅项目近期已开始投产,通威股份后期有5万吨新产能投产。多晶硅龙头企业产能不断提升,产能不断下降,而二三线企业由于成本高,可能逐步退出市场。
  
  2、电池组件竞争激烈 龙头企业扩展海外市场
  
  重点介绍了天合光能,天合光能董事长高纪凡认为:国际市场布局的,创新能力比较强的,整个资产状况、资产负债率比较低的,受到的影响比较小。一些规模小的,没有市场能力的,加上技术装备小和低的企业,受到的压力大,甚至有些企业已经停产。
  
  从整体来看,国内从事电池组件的公司较多,竞争非常激烈,毛利水平较低。
  
  从价格来看,普通多晶组件在1.8元/W左右,普通单晶组件在2元/W左右,单晶PERC组件在2.2元/W。产品效率越高,毛利越高。
  
  531新政后,大型企业依靠规模效应总体影响较小,但竞争力较差的中小企业只能关停,甚至破产倒闭,行业集中度进一步提高。
  
  3、补贴退坡项目搁置 企业期待新政转暖
  
  531新政之后,光伏补贴大幅度减少,造成企业没有投资动力。
  
  项目回收期变得更长,很多项目都搁置、观望。11月2日的座谈后给了投资企业新的希望,期待新政策到来可以项目重启。
  
  企业对于政策寄予的希望是:今年年底以前,国家出台对于分布式能源光伏屋顶的政策,基于支持的背景下,我们能够可持续发展。
  
  4、寻找光伏板块中的投资机会
  
  新政后光伏国内需求与价格大幅度下降:
  
  531发生了什么:
  
  ① 年中下调5分钱;
  
  ② 2018年指标不再新发(指标意味着补贴)。
  
  政策出台的核心背景:
  
  光伏补贴是通过可再生能源附加来转移支付的,每年我们收到的光伏补贴在400亿到500亿之间,到2017年年底,我们需要支付的光伏补贴在700亿左右,会有缺口的存在。而缺口在短期内补不上来,所以能源局就踩了一下刹车,对2018年新增装机的核准就减少了。
  
  11月2日座谈会释放出四个信息:
  
  ① 光伏补贴延续到2022年;
  
  ② 光伏补贴的同时推进平价上网的路径;
  
  ③ 年内会出台相应的政策,包括2018年指标会新增核发下来;
  
  ④ 对户用光伏要作单独的管理。
  
  对于光伏板块中的投资机会,安信证券电力及新能源首席分析师认为:
  
  从长期的前景来看,在531之后整个光伏的系统已经降低30%左右,国内的部分地区已经接近于平价上网,所以光伏行业的前景是非常光明的。等到市场的需求上来,整个行业的毛利率可以维持在稳定的水平。光伏产业上游格局清;中游技术迭代快,关注高效化与低成本。
  
  小编语:从整个分析来看,目前光伏行业特别是户用光伏还是依赖政策的,希望2019年的光伏政策能尽快出来,给执着坚守的光伏人予以鼓励和指导的方向。

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